A Seagen é uma empresa global de biotecnologia que descobre, desenvolve e comercializa medicamentos transformadores contra o câncer
A Pfizer está prestes a adquirir a Seagen, uma empresa global de biotecnologia que descobre, desenvolve e comercializa medicamentos transformadores contra o câncer, por US$ 229 em dinheiro por ação da Seagen, totalizando um valor empresarial de US$ 43 bilhões.
“A Pfizer está empregando seus recursos financeiros para avançar na batalha contra o câncer, uma das principais causas de morte em todo o mundo com um impacto significativo na saúde pública”, disse o presidente e CEO da Pfizer, Albert Bourla. “Juntas, a Pfizer e a Seagen buscam acelerar a próxima geração de descobertas sobre o câncer e trazer novas soluções para os pacientes, combinando o poder da tecnologia de conjugado anticorpo-droga da Seagen com a escala e a força das capacidades e experiência da Pfizer. A oncologia continua a ser o maior impulsionador de crescimento na medicina global, e esta aquisição irá melhorar a posição da Pfizer neste importante espaço e contribuir significativamente para a realização dos objetivos financeiros de curto e longo prazo da Pfizer”.
A Seagen espera gerar aproximadamente US$ 2,2 bilhões em receita em 20231, representando um crescimento de 12% ano a ano, de seus quatro medicamentos em linha, royalties e colaboração e acordos de licença. Ao combinar as trajetórias de forte crescimento esperadas para esses medicamentos com candidatos que podem surgir do pipeline da Seagen, sujeitos a testes clínicos e sucesso regulatório, a Pfizer acredita que a Seagen poderia contribuir com mais de US$ 10 bilhões em receitas ajustadas ao risco em 2030, com potencial crescimento significativo além de 2030.
A Seagen é pioneira na tecnologia ADC, com quatro dos 12 ADCs comercializados e aprovados pela FDA usando sua tecnologia em todo o setor. Os ADCs são uma modalidade transformadora emergindo como uma ferramenta poderosa em uma ampla gama de cânceres projetados para matar preferencialmente as células cancerígenas e limitar as toxicidades fora do alvo. A Seagen desenvolveu uma posição de liderança em tecnologias ADC desde a sua fundação há 25 anos, com tecnologia inovadora e proprietária posicionada para um crescimento significativo em 2023 e além.
O portfólio da Seagen inclui quatro medicamentos aprovados que são os primeiros ou os melhores em suas respectivas indicações em tumores sólidos e malignidades hematológicas, incluindo três ADCs: Adcetris (brentuximabe vedotina), Padcev (enfortumabe vedotina) e Tivdak (tisotumabe vedotina). A empresa também comercializa o Tukysa (tucatinib). Programas de desenvolvimento clínico estão em andamento para cada um desses medicamentos para novos tipos de tumor em potencial ou indicações expandidas em linhas de terapia anteriores, com catalisadores esperados anualmente até 2027.
A Seagen também está preparada para expandir o impacto de sua abordagem terapêutica com seu pipeline amplo e profundo que inclui onze novas entidades moleculares, muitas com potencial para tratar grandes populações de pacientes e todas com direitos comerciais globais. A aquisição proposta também deve permitir o potencial de combinação nos pipelines da Seagen e da Pfizer. Ele alavancará os recursos de engenharia de proteínas e química medicinal da Pfizer para avançar a tecnologia ADC da Seagen para desbloquear novas combinações potenciais de alvos e produtos biológicos de próxima geração.
A Seagen também está avançando em tecnologias inovadoras capazes de potencialmente gerar múltiplas aplicações de novos medicamentos em investigação, incluindo tecnologias de ligação/carga útil de próxima geração para ADCs e outras plataformas inovadoras de anticorpos que envolvem diretamente o sistema imunológico para destruir tumores, como anticorpos biespecíficos.
“A Pfizer compartilha nosso compromisso inabalável com os pacientes, e essa combinação é uma prova da paixão, dedicação e talento da equipe da Seagen para cumprir nossa missão de descobrir, desenvolver e comercializar medicamentos transformadores contra o câncer que fazem uma diferença significativa na vida das pessoas.” disse David Epstein, CEO da Seagen. “A proposta de combinação com a Pfizer é o próximo passo certo para a Seagen promover sua estratégia, e esta transação atraente agregará valor significativo e imediato aos nossos acionistas e fornecerá novas oportunidades para nossos colegas como parte de um projeto maior, orientado para a ciência e centrado no paciente. , companhia global.”
A Pfizer Oncology possui um portfólio líder do setor de 24 medicamentos inovadores contra o câncer aprovados que geraram US$ 12,1 bilhões em receitas em 2022, incluindo as terapias mais vendidas para câncer de mama metastático e câncer de próstata. O portfólio in-line da Pfizer concentra-se em quatro grandes áreas principais: câncer de mama, câncer geniturinário, hematologia e medicina de precisão, complementado por um extenso pipeline de 33 programas em desenvolvimento clínico. A combinação proposta com a Seagen duplicaria o pipeline clínico de oncologia em estágio inicial da Pfizer.
“Na última década, adotamos novas abordagens ousadas para traduzir pesquisas científicas em medicamentos eficazes para pessoas que vivem com câncer e fomos pioneiros em várias descobertas em câncer de mama, câncer geniturinário, doenças malignas hematológicas e métodos de precisão”, disse Chris Boshoff, diretor de desenvolvimento de oncologia e doenças raras da Pfizer. “A adição da tecnologia ADC líder mundial da Seagen nos posicionará na vanguarda do tratamento inovador do câncer e complementa fortemente nosso portfólio existente em tumores sólidos e malignidades hematológicas. Acreditamos que a combinação de nossas equipes e respectivas áreas de força e pegadas globais nos permitirá realizar o potencial da Seagen e avançar ainda mais avanços potenciais para pacientes com câncer”.
As empresas esperam concluir a transação no final de 2023 ou início de 2024, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Seagen e o recebimento das aprovações regulatórias necessárias.
O consultor financeiro da Pfizer para a transação é o Guggenheim Securities, com a empresa Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atuando como consultor jurídico da Pfizer. A Centerview Partners atua como consultora financeira da Seagen e forneceu uma opinião imparcial ao conselho de administração da Seagen, com a Sullivan & Cromwell atuando como sua consultora jurídica. A MTS Health Partners também prestou assessoria financeira à Seagen.
Fonte: Guia da Farmácia 03.04.2023